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银河国际:七月毛收入及澳博

日期:2017-12-04 12:34

 
澳门银河毛收入七月回升,同比增长近30%至229.6 亿澳门币。然而,随着下半年展开,同比增长数据或受去年高基数所影响受压。我们维持2017 年全年博彩业收入同比增长16%的预期。澳门股目前股价相当于2017 年14-20 倍的EV/EVITDA,似乎较为昂贵。
 
另一方面,澳博控股 (880.HK)的中期业绩反映公司的市占率进一步下滑,净利润同比下跌12.9%至9.55 亿港元。每股盈利为0.169 港元,中期股息为0.05 港元,对比去年同期为0.06 港元。
 
七月博彩毛收入-反弹至前期较高水平七月博彩毛收入为229.6 亿澳门币,接近二月水平,同比增长达29.2%,属较高的水平。六月数字较低,七月博彩毛收入实现复苏,环比增长14.9%。
 
2017 年上半年,澳门整体平均每月博彩毛收入为211 亿澳门币,相比2016 年同期增长17%。贵宾厅百家乐收入同比增长25.2%,是收入增长的主要驱动力,而中场分部同比增长8.3%。
 
下半年贵宾厅的相关收入较难预测,但有望与上半年1,260 亿澳门元的收入相若,这代表贵宾厅百家乐同比增长23%。中场业务相关收入方面,基于去年新赌场开幕带来的较高基数 (图表1),我们预计收入将同比增长4%-8%。预期2017 年全年毛收入同比增长16%。
 

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